01
Leads e CRM
Registre interessados, qualifique oportunidades e controle o próximo contato antes de abrir um processo.
Gestão de crédito de ponta a ponta
Toda a sua operação de crédito em um único fluxo.
Pare de controlar propostas em planilhas, grupos e anotações soltas. Centralize leads, clientes, processos, documentos, parceiros, metas, financeiro e comissões em uma única plataforma.
Sem cartão de crédito. Configure sua operação e teste na prática.
sua-empresa.omniflow.com.br/app/dashboard
Processos ativos247
Parados há +3 dias12
Conversão68%
Liberado no mêsR$ 1,2M
Captação
Triagem
Documentação
Banco
Liberação
O problema não é falta de informação
É informação espalhada demais para ser gerenciada.
Uma operação de crédito cresce rápido. Se o controle continua distribuído entre planilha, WhatsApp, e-mail e memória da equipe, o volume passa a esconder gargalos, atrasos e propostas esquecidas.
OPERAÇÃO FRAGMENTADA
“Onde está aquela proposta?”
O status depende de perguntar para alguém, abrir uma planilha ou procurar em uma conversa.
OPERAÇÃO CONTROLADA
Você não deveria precisar perguntar.
Etapa, responsável, documentos, histórico, valores e movimentações ficam registrados no processo.
OmniFlow
Não é só CRM. É o sistema operacional da sua assessoria de crédito.
Do primeiro contato com o lead ao pagamento da comissão do parceiro.
02
Esteira de crédito
Acompanhe cada proposta por etapas configuráveis, responsáveis, prazos, histórico e regras de transição.
03
Documentos no processo
Concentre arquivos da proposta e diferencie documentos enviados pela equipe dos enviados pelo próprio cliente.
04
Parceiros e comissões
Cadastre regras de comissionamento e acompanhe o que cada parceiro tem a receber e o que já foi pago.
05
Metas e performance
Acompanhe objetivos por período, parceiro ou produto e identifique metas em risco antes do fechamento.
06
Relatórios gerenciais
Analise conversão, recusas, gargalos por etapa, produção por operador, carteira de crédito e resumo financeiro.
Uma única jornada
Da captação à liberação. Sem perder o contexto no caminho.
01Lead
Registre e qualifique o interessado.
02Cliente
Converta o lead e mantenha cadastro único PF ou PJ.
03Processo
Abra a proposta e avance pela esteira configurada.
04Liberação
Registre aprovação, valor liberado e resultado da operação.
05Comissão
Controle o repasse do parceiro e a movimentação financeira.
Experiência do cliente final
Seu cliente não precisa chamar no WhatsApp para saber onde está a proposta.
Cada processo pode gerar um link público de acompanhamento. O cliente visualiza a etapa atual, entende o andamento em linguagem simples e pode enviar documentos sem criar login.
PROPOSTA #0247
Olá, Carlos. Sua proposta está em análise.
Crédito consignado · Valor solicitado: R$ 42.000
✓
Proposta recebida
Solicitação registrada.
✓
Análise inicial
Perfil avaliado pela equipe.
3
Documentação
Envie os documentos pendentes abaixo.
Arraste seus documentos aqui ou clique para enviar
Gestão de verdade
Não espere o fim do mês para descobrir o que deu errado.
Use a operação para produzir informação gerencial enquanto ela acontece.
METAS
73%
R$ 365 mil de R$ 500 mil
Faltam R$ 135 mil · 8 dias restantes
GARGALOS
12
processos sem movimentação há mais de 3 dias
Triagem: 2
Documentação: 7
Aguardando banco: 3
Documentação: 7
Aguardando banco: 3
COMISSÕES
R$ 9.450
total do mês
PagoR$ 6.250
PendenteR$ 3.200
Planos
Comece pequeno. Escale sem trocar de plataforma.
14 dias grátis e sem cartão de crédito para começar.
Starter
R$ 197 /mês
Para assessorias iniciantes e operações que estão estruturando o processo.
3 usuários · 50 processos/mês
- Notificações por WhatsApp
- Notificações por e-mail
- Operação completa do OmniFlow
Professional
R$ 497 /mês
Para assessorias em crescimento que precisam de mais volume e análise.
15 usuários · 300 processos/mês
- WhatsApp, e-mail e SMS
- Acesso via API
- Relatórios avançados
Enterprise
R$ 997 /mês
Para operações maiores, múltiplas unidades e fluxos específicos.
Usuários ilimitados · Processos ilimitados
- Múltiplas filiais
- Esteira personalizada
- Suporte dedicado e SLA
Perguntas frequentes
Antes de começar
Preciso abandonar meu WhatsApp?
Não. O OmniFlow organiza a operação e pode usar o WhatsApp como canal de comunicação, mantendo o processo e o histórico dentro da plataforma.
O cliente precisa ter conta no OmniFlow?
Não. Ele pode receber um link público da proposta para acompanhar o andamento e enviar documentos sem login.
Consigo adaptar as etapas à minha operação?
O OmniFlow trabalha com esteira configurável. No plano Enterprise, o produto também contempla workflow personalizado.
Posso acompanhar recusas e gargalos?
Sim. Os relatórios permitem analisar distribuição dos processos por etapa, motivos de recusa, instituições, conversão e outros indicadores operacionais.
Sua próxima proposta já pode entrar em uma esteira de verdade.
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